IWM ETF <iShares Russell 2000 ETF> 기본정보를 살펴보고 운영전략은 어떤 것이 있는지와 자산가치는 어느 정도의 규모인가를 알아본 후 과거 연평균 수익 11.85%가 어떻게 나온 수치인지 알아봅니다.
IWM ETF <iShares Russell 2000 ETF> 기본정보
IWM ETF는 Russell 2000 지수를 추종하는 ETF입니다. Russell 2000 지수는 시가총액이 작은 미국 기업들로 이루어진 지수로, 주로 중소형주 혹은 소형주라고 불리는 기업들이 포함되어 있습니다. 운용사는 블랙록(BlackRock)입니다. 블랙록은 세계 최대의 자산운용사 중 하나로, 전 세계에 30개 이상의 국가에 지사를 두고 있으며, 총 자산관리 규모는 10조 달러를 넘습니다. 블랙록은 IWM ETF를 비롯한 다양한 ETF를 운용하고 있으며, ETF 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 블랙록의 ETF 사업은 2000년대 초반부터 시작되었으며, 현재는 전 세계적으로 가장 큰 ETF 운용사 중 하나로 자리 잡았습니다. 블랙록은 운용에 있어서도 전문성과 경험이 있는 운용진과 인프라를 보유하고 있습니다. 블랙록은 지수추종 ETF의 경우에는 대부분 인덱스 프로바이더와 협업하여 운용합니다. IWM ETF 역시 Russell Indexes와 협력하여, Russell 2000 지수를 추적하고 있습니다. 블랙록은 또한 지속 가능한 투자를 적극적으로 추구하고 있으며, ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려한 ETF를 운용하고 있습니다. 이를 통해 블랙록은 글로벌 자산운용사로서의 역할을 수행하고 있으며, 투자자들의 다양한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 블랙록의 전문성과 시장 경험을 기반으로 운용되고 있으며, 글로벌 네트워크와 인프라를 활용하여 ETF 시장에서 안정적으로 운용되고 있습니다.
운영전략
미국 주식시장에 투자하는 ETF로서, 소형주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 이 ETF는 미국 소형주 중에서 시가총액이 작은 기업들을 대상으로 투자하며, 지수추종형 ETF로 운용되고 있습니다. 이러한 특성 때문에 IWM ETF는 미국 소형주 시장의 동향을 파악하고자 하는 투자자들에게 매우 인기가 높습니다. 자산 구성은 Russell 2000 지수에 따라 구성됩니다. Russell 2000 지수는 시가총액이 작은 미국 주식시장에서 가장 대표적인 지수 중 하나로, 2,000개 이하의 시가총액이 작은 기업들로 구성되어 있습니다. 따라서 이러한 기업들의 주식을 보유하고 있습니다. 이 ETF는 미국 주식시장 전체의 약 10% 정도를 대표하는 자산을 보유하고 있으며, 성장성이 높은 소형기업들의 주식을 중심으로 구성되어 있습니다. 주요 투자 대상은 미국 내 소형주기업들로, 이들은 대부분 성장 가능성이 높은 신생기업, 기술기업, 생산성 증대 기업, 미시적 경제 활동 기업 등입니다. 이들 기업은 대형주보다도 더 높은 수익성, 성장성, 재무건전성 등을 갖추고 있어 투자자들에게 더 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. 하지만, 소형주는 대형주보다 시장변동성이 크기 때문에 더 높은 투자위험성을 가지고 있습니다. 따라서, 미국 소형주 시장의 투자 가능성을 높이면서도, 소형주 시장의 불확실성으로 인한 위험을 최소화하기 위한 투자방식을 제공하고 있습니다. 이러한 소형주 시장에 대한 투자를 쉽게 할 수 있는 방법을 제공하며, 투자자들에게 포트폴리오의 다변화와 위험분산을 위한 효과적인 투자 방법을 제공합니다.
자산가치
비용, 거래량, 순자산가치는 이 ETF를 투자하려는 투자자들에게 매우 중요한 요소입니다. 이들은 투자자들이 이 ETF의 효율성과 수익성을 파악하는 데 큰 도움을 줍니다. 먼저, 비용은 비교적 저렴합니다. 이 ETF의 비용비율은 0.19%로, 대부분의 ETF보다 낮은 수준에 있습니다. 따라서, 이 ETF를 보유하면서도 비용 부담을 최소화할 수 있습니다. 거래량은 매우 높습니다. 이 ETF는 미국 주식시장에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나로, 하루 평균 거래량은 약 20백만 주입니다. 이는 이 ETF가 매우 유동성이 높다는 것을 의미합니다. 따라서, 이 ETF를 매도하거나 매수할 때 거래 가격에 큰 영향을 주지 않고, 원하는 가격대로 거래할 수 있습니다. 마지막으로, 순자산가치는 상승세를 보이고 있습니다. 현재 이 ETF의 순자산가치는 약 57억 달러로, 이는 미국 주식시장에서 가장 큰 규모를 갖는 ETF 중 하나입니다. 또한, 최근 몇 년간 이 ETF의 순자산가치는 꾸준히 상승하고 있으며, 향후에도 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 이 ETF가 투자자들로부터 매우 인기가 높다는 것을 보여주며, 이 ETF에 대한 투자 수요가 높아지고 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 비용, 거래량, 순자산가치 등의 요소는 투자 효율성과 수익성을 높이는 데 큰 역할을 합니다. 따라서, 이 ETF를 투자하려는 투자자들은 이러한 요소들을 신중하게 고려하고, 자신의 투자 목적과 상황에 맞게 이 ETF를 활용할 필요가 있습니다.
연평균 수익
미국 소형주 시장의 변동성과 연관되어 있기 때문에, 과거 10년간의 수익률을 살펴보면 다양한 결과를 볼 수 있습니다. 2012년부터 2021년까지 IWM ETF는 거의 매년 양의 수익을 보였습니다. 특히, 2020년은 코로나19 팬데믹의 영향으로 대규모 하락장이 일어난 상황에서도 IWM ETF는 약 20%의 수익률을 기록하며, 미국 소형주 시장의 회복세를 보여주었습니다. 다음은 IWM ETF의 과거 10년간 연도별 수익률입니다. 2012년: 14.64%, 2013년: 38.81%, 2014년: 4.89%, 2015년: -5.85%, 2016년: 21.57%, 2017년: 13.16%, 2018년: -11.89%, 2019년: 23.72%, 2020년: 19.71%, 2021년(4월 27일 기준): 14.06%으로 10년간 연평균 수익률은 약 11.85%입니다. 이는 미국 대형주를 추종하는 S&P 500 지수의 평균 연평균 수익률인 약 14.47%보다는 낮지만, 미국 소형주 시장의 특성상 더 높은 변동성을 보이기 때문에 이는 그럴만한 수익률입니다. 투자자들은 IWM ETF의 과거 성과를 참고하여, 이 ETF를 투자하기 전에 자신의 투자 목적과 상황에 맞게 신중히 고려해야 합니다. 미국 소형주 시장은 대형주 시장에 비해 높은 변동성을 보이기 때문에, 이에 대한 충분한 이해와 투자 전략이 필요합니다.
